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192.16.11

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2019Q2数通光模块需求回升。到2019Q2,经过四个季度的库存出清,亚马逊光模块需求回升,阿里也开始恢复拉货,Facebook追加可观规模的订单,数据中心需求回暖。全球数通光模块龙头苏州旭创单季度收入在从2018Q2的13.9亿下滑至2019Q1的8.4亿后,强劲回升至2019Q2的11亿以上。预计2019Q3底或Q4谷歌100G需求亦有望逐步恢复,数据中心光网络需求反转趋势确立,预计服务器、存储出货量也有望逐步见底。

9:58 人造肉板块大涨,双塔食品涨停,海欣食品涨7%,东宝生物、金健米业、京粮控股、哈高科纷纷走强。10:03 区块链板块走强,聚龙股份、科蓝软件双双封板,数字认证、飞天诚信、新晨科技等小幅跟涨。13:13 猪肉板块午后开盘集体回落,龙大肉食大跌近5%,正邦科技、新希望和傲农生物等纷纷扩大跌幅。

无实控人是不是意味着现管理层未来仍将一意孤行?当然不是。过去,管理层为珠海国资委打工,现在为高瓴资本打工,身份的变化必将对行为风格产生影响。总之,这是一场皆大欢喜的交易、一场多赢的交易。11月11日晚上,格力电器发布公告,称格力集团函告公司,鉴于股份转让协议的内容尚有未尽事宜,珠海明骏和格力集团仍在继续协商,双方同意将股份转让协议的计划签约日期延后。有人预测,格力集团股权转让或将发生逆转。我11月12日在朋友圈写下这样一段话:“虽然陡生变数,并不意味着董明珠与张磊决裂,更不意味着高瓴入主格力无望。站在格力电器未来发展前景角度看,高瓴入主无疑是最优选择。止于目前,格力电器管理层并不存在拒绝高瓴的理由。”我还说,“董明珠意在为管理层及其本人争取更大利益”,事实证明确实如此。

2.2.2移动互联网+产业互联网,5G赋予新逻辑,应用期孕育大机会4G改变生活,5G改变社会。我们认为,5G作为新一代移动通信网络,其“更高速率、更多连接、更高可靠、更低时延”等性能指标将赋能移动互联网与产业互联网,带来新的应用场景。业界探索的5G应用场景很多。我们认为,5G应用核心要发挥“随时随地接入移动通信网络”的特点,再叠加要对“高速率、大连接、高可靠、低时延”其中至少1个网络性能指标的特别要求;或者5G应用可以用于有线网络不方便部署的场景,如特定位置的宽带接入、视频监控等。中前期,受技术及标准成熟度的影响(R15与R16),5G最快落地应用可能主要是2C场景,如手机,超高清流媒体业务(云VR/AR、视频、直播、云游戏等),特定场景的无线宽带接入等;5G后期,重要应用场景可能是车联网(自动驾驶等)、无人机等。

这一变化是否反应了监管对非标融资行为有所放松?据21世纪经济报道记者与部分金融机构人士交流,大多表示,目前尽管银行资金泛滥,但是尚未观察到监管口径有所变化。一位城商行资管部门人士对21世纪经济报道记者表示,目前行里资金特别充裕,银行都不知道投向哪里,当前风险偏好有所提高,正在全力研究权益市场的投资。他同时对21世纪经济报道记者表示,对于通道业务,目前仍然是延续了去年压降的做法。

今年5月,日产汽车发布2018财年财报时,就曾宣布计划全球裁员4800人,预计平均每年减少300亿日元的成本,这是为了防止业绩进一步恶化而推出的一项提高经营效率的措施之一。未料才刚过两个月,日产汽车裁员的规模大幅增加。2018财年(2018年4月至2019年3月),日产汽车全球销量为551.6万辆,同比下降4.4%。销量下降的原因主要是因为美国和欧洲市场销量大幅下滑,中国则增长2.9%至156.4万辆。

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